Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 và triển vọng năm 2010
Soạn thảo:
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NGÀNH CAO SU NĂM 2009
VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2010
Nguyễn Anh Phong
Phạm Thị Kim Dung
Trịnh Văn Tiến
Thiết kế:
Nguyễn Thùy Linh
Kỹ thuật:
Phan Văn Dần
Bùi Xuân Thiều
Bộ phận khách hàng:
An Thu Hằng
Tel: (84.4) 3972.5153/012.88.256.256
Email:banhang_agro@yahoo.com
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
LỜI TỰA
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO),
xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo
cáo thường niên ngành Cao su Việt Nam năm 2009 và triển vọng năm
2010”.
Báo cáo thường niên ngành Cao su Việt Nam năm 2009 và triển
vọng năm 2010 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh
hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới năm 2009 và triển vọng thị
trường Việt Nam năm 2010.
• Diễn biến tình hình sản xuất cao su của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường cao su trong nước và quốc tế
• Thương mại cao su Việt Nam và thế giới
• Triển vọng năm 2010: Vấn đề tiêu thụ nội địa, nhu cầu nhập khẩu
và xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2010
Báo cáo thường niên ngành Cao su Việt Nam năm 2009 và triển
vọng năm 2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp
trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng
doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo.
Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố
công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Cục trồng trọt, Tổng cục
Thống kê, Tổng cục Hải quan.
Trân trọng,
Nhóm soạn thảo
Trung tâm Thông tin PTNNNT
3
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
MỤC LỤC
TỔNG LƯỢC ..................................................................................................13
I – Sản xuất – tiêu thụ cao su thế giới............................................................15
1. Tiêu thụ cao su thế giới ................................................................................15
Thị trường Trung Quốc .....................................................................................17
Thị trường Hoa Kỳ ............................................................................................21
Thị trường EU ...................................................................................................22
Thị trường Ấn Độ ..............................................................................................24
2. Sản xuất cao su thế giới ...............................................................................26
Sản lượng cao su thế giới..................................................................................26
Sản xuất cao su tại Thái Lan.............................................................................27
Sản xuất cao su tại Indonesia............................................................................28
Sản xuất cao su tại Malaysia.............................................................................30
1. Thương mại...................................................................................................31
Nhập khẩu .........................................................................................................31
Xuất khẩu...........................................................................................................32
2. Giá cả ............................................................................................................33
3. Các yếu tố tác động tới giá cả.......................................................................34
Biến động kinh tế...............................................................................................34
Giá dầu thô........................................................................................................35
I - Tiêu dùng cao su của Việt Nam.................................................................40
1. Xu hướng tiêu dùng......................................................................................40
2. Đặc điểm thị trường......................................................................................41
II – Sản xuất cao su Việt Nam........................................................................42
1. Diện tích, sản lượng, năng suất...................................................................42
5
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
Diện tích ............................................................................................................42
Sản lượng ..........................................................................................................46
Năng suất...........................................................................................................48
2. Các sản phẩm chính.....................................................................................51
Các sản phẩm cao su thô...................................................................................51
Các sản phẩm tiêu dùng cuối cùng ...................................................................54
3. Gỗ cao su.......................................................................................................54
4. Chính sách phát triển sản xuất....................................................................55
1. Xuất khẩu cao su..........................................................................................56
Lượng và kim ngạch xuất khẩu .........................................................................56
Xuất khẩu cao su theo sản phẩm.......................................................................57
Các thị trường chính .........................................................................................58
2. Nhập khẩu cao su.........................................................................................60
NAM 2010.........................................................................................................72
I - Triển vọng kinh tế 2010..............................................................................72
1. Triển vọng kinh tế thế giới...........................................................................72
2. Triển vọng kinh tế Việt Nam........................................................................72
1. Tiêu dùng ......................................................................................................73
Thế giới..............................................................................................................73
Việt Nam............................................................................................................75
2. Sản xuất ........................................................................................................76
Thế giới..............................................................................................................76
Việt Nam............................................................................................................77
6
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
4. Giá cả ............................................................................................................78
PHỤ LỤC 1 ......................................................................................................80
SỐ LIỆU THẾ GIỚI .......................................................................................80
SỐ LIỆU VIỆT NAM......................................................................................95
PHỤ LỤC 2 ....................................................................................................106
7
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
DANH MỤC CÁC BIỂU
2007 (%)............................................................................................................18
(Đơn vị: ngàn tấn) .............................................................................................20
2005 (ngàn tấn)..................................................................................................22
2000 - 2008 (ngàn tấn) ......................................................................................23
tấn).....................................................................................................................25
tấn).....................................................................................................................25
8
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
2008-2009 (ngàn tấn) ........................................................................................32
năm 2008 - 2009 (%).........................................................................................34
2009...................................................................................................................36
SMR 20, ba quý đầu năm 2009.........................................................................37
đoạn 1997 – 2009 ..............................................................................................44
2009 (tạ/ha) .......................................................................................................48
9
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
(ngàn m3)...........................................................................................................54
năm 2009 (USD/tấn) .........................................................................................62
đồng/tấn)............................................................................................................62
10
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
DANH MỤC CÁC BẢNG
2009 (ngàn tấn) .................................................................................................28
2009...................................................................................................................29
2009...................................................................................................................30
phần kinh tế .......................................................................................................53
11
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
AETS
Agroinfo
ANRPC
DCP
: Thỏa thuận kế hoạch sản lượng xuất khẩu
: Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn
: Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên
: Giá giao dịch tổng hợp hàng ngày
: Liên minh châu Âu
EU
GSO
GTIS
IMF
: Tổng cục Thống kê
: Hệ thống thông tin thương mại toàn cầu
: Quỹ tiền tệ quốc tế
IRCo
IRSG
MARD
MRB
NR
: Liên minh cao su quốc tế
: Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế
: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
: Sàn giao dịch cao su Malaysia
: Cao su tự nhiên
RSS 3
SMS
SR
: Cao su tấm hun khói
: Kế hoạch quản lý nguồn cung cao su
: Cao su tổng hợp
SVR
: Cao su khối chuẩn kỹ thuật
: Hiệp hội cao su Việt Nam
VRA
VRG
WB
: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
: Ngân hàng Thế giới
12
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
TỔNG LƯỢC
✓ Theo ước tính từ International Rubber Study Group (IRSG), năm 2009,
thế giới tiêu thụ khoảng 20,73 triệu tấn cao su, giảm khoảng 6% so với
năm 2008; trong đó, tiêu dùng cao su tự nhiên đạt 9,563 triệu tấn, giảm
5,2% so với năm 2008. Nguyên nhân của sự sụt giảm này xuất phát từ
suy thoái kinh tế toàn cầu và ngành công nghiệp ô tố thế giới.
✓ Năm 2009, Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành quốc gia dẫn đầu về tiêu
thụ cao su trên thế giới với mức tiêu thụ khoảng 6 triệu tấn cao su, tăng
7,2% so với năm 2008. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mức tăng trên
xuất phát từ tăng trưởng doanh số 46% tiêu thụ xe hơi tại nước này.
Chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng cao su tự nhiên của
Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2010 mang lại ảnh hưởng tích
cực cho thị trường cao su thế giới.
✓ Mỹ đánh thuế nhập khẩu các sản phẩm săm lốp Trung Quốc. Mỹ đã
quyết định đánh thuế nhập khẩu các sản phẩm săm lốp của Trung Quốc
lên đến 35%. Đây được coi là một biện pháp nhằm bảo hộ nền sản xuất
trong nước.
✓ Sản lượng cao su tự nhiên thế giới đạt mức trên 9 triệu tấn trong năm
2009, giảm 6,8% so với năm 2008, trong đó sản lượng cao su các nước
trong ANRPC đạt 8,57 triệu tấn, giảm 6,4% so với năm 2008.
✓ Hồi phục giá cao su đặc biệt trong những tháng cuối năm 2009. Do tác
động của khủng hoảng kinh tế năm 2008, giá cao su sụt giảm rất mạnh
hồi cuối năm 2008 và những tháng đầu năm 2009. Từ giữa năm 2009,
giá cao su bắt đầu tăng liên tục đến những tháng cuối năm khi kinh tế
thế giới và ngành sản xuất ô tô có dấu hiệu hồi phục
✓ IRCo thực hiện các biện pháp hỗ trợ giá cao su khi mức giá giảm sâu
vào cuối năm 2008 thông qua các biện pháp cắt giảm xuất khẩu, hạn
chế sản xuất và ấn định mức giá sàn xuất khẩu cao su.
✓ Năm 2009, diện tích cao su cua Việt Nam đạt 674,2 ngàn ha, tăng 6,8%
so với năm 2008. Sản lượng cao su đạt 723,7 ngàn tấn, tăng 9,7% so
với năm 2008. Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng sản xuất cao su chủ lực
của Việt Nam với sản lượng chiếm 80,5% tổng sản lượng cả nước.
✓ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tiếp tục đầu tư, mở
rộng sản xuất lên vùng Tây Bắc và các nước láng giếng (Lào,
Campuchia). Diện tích cao su Việt Nam tiếp tục được mở rộng lên vùng
Tây Bắc theo kế hoạch. Bên cạnh đó VRG tiếp tục triển khai các dự án
mở rộng diện tích tại Lào và Campuchia nhằm đạt mục tiêu trồng 100
nghìn ha cao su ở nước ngoài.
13
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
✓ Sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 đạt 726 ngàn tấn,
tăng 10,3% so với năm 2008, với kim ngạch khoảng 1,2 tỷ USD. Kim
ngạch xuất khẩu giảm do ảnh hưởng của giá.
✓ Các doanh nghiệp sản xuất săm lốp nội địa có kết quả sản xuất kinh
doanh tích cực trong năm 2009. Các kế hoạch sản xuất sản phẩm mới
và mở rộng sản xuất cùng với các dự án đầu tư nước ngoài vào ngành
sản xuất săm lốp hứa hẹn tiêu thụ cao su nội địa tăng trong thời gian tới.
✓ Năm 2010, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên được IRSG dự đoán tăng
lên mức 9,7 triệu tấn. Agroinfo dự báo giá cao su tự nhiên tăng trong
khoảng 30 – 50% trong năm 2010 so với năm 2009. Theo số liệu dự
báo của VRA, lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2010 sẽ đạt
mức 750 ngàn tấn, kim ngạch đạt 1,5 tỷ USD.
14
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI 2009
I – Sản xuất – tiêu thụ cao su thế giới
Từ đầu năm 2009, ngành cao su toàn cầu đã gặp khó khăn lớn do ảnh hưởng
của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, thị trường tiêu thụ ôtô thu hẹp, nhiều
ngành công nghiệp đình trệ kéo theo nhu cầu săm lốp và cao su nguyên liệu sụt
giảm rất nhanh, giá xuống thấp chỉ còn khoảng 60 - 65% so với cùng kỳ năm
trước.
Bảng 1: Sản xuất tiêu thụ cao su thế giới năm 2008-2009
Năm 2008
Năm 2009
Q1
Q2
Q3
Q4
Năm
Q1
Q2
Q3
Q4
Năm
Sản xuất (ngàn tấn) 2429 2219 2842 2541 10031 1934 2230 2575
Tiêu dùng (ngàn tấn) 2583 2571 2650 2350 10154 2120 2360 2558
-
-
-
-
-
-
Cân bằng cung cầu
(ngàn tấn)
-154 -352
192
191
-123
-186 -130
17
Dự trữ (ngàn tấn)
1278 926 1118 1309
1830 1944 2044 1272
1309
1772
1123 993 1010
-
-
Giá TSR20 tại EU
(Euro/tấn)
1072 1172 1330 1751 1331
2238 2482 2880 3601 2800
1516 1683 1985 2679 1966
Giá RSS3 tại
SICOM (S$/tấn)
3889 4187 4228 2434
3685
2729
Giá TSR20 tại New 2821 3120 3159 1817
York (USD/tấn)
Nguồn: Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG,2009)
1. Tiêu thụ cao su thế giới
Tình hình chung
Hàng năm, thế giới tiêu thụ khoảng 21 – 22 triệu tấn cao su, bao gồm cao su tự
nhiên (NR) và cao su tổng hợp (SR). Trong tổng khối lượng cao su tiêu thụ
toàn cầu, tiêu thụ cao su tự nhiên giao động trong khoảng 40 - 70% tùy theo
nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong ngành sản xuất lốp xe. Ngoài ra, cao su tự
nhiên cũng được sử dụng để sản xuất các thiết bị y tế, găng tay, đệm, bao cao
su v.v...
15
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
Hình 1: Tiêu thụ cao su thế giới, giai đoạn 1998 – 2009 (ngàn tấn)
25000
20000
15000
10000
5000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009*
Cao su tự nhiên
Cao su tổng hợp
Nguồn: Agroinfo, tổng hợp từ IRSG (số liệu 2009 ước tính)
Theo ước tính của tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (International Rubber
Study Group – IRSG), thế giới tiêu thụ khoảng 20,73 triệu tấn cao su các loại
trong năm 2009, giảm khoảng 6% so với 2008. Năm 2009, tổng lượng tiêu
dùng cao su tự nhiên trên thế giới là 9.563 ngàn tấn, giảm 5,2% so với năm
2008. Sự sụt giảm này là do suy thoái kinh tế toàn cầu và sự sụt giảm của
ngành công nghiệp ô tô thế giới.
Hình 2: Tiêu thụ cao su tự nhiên, giai đoạn 1950 – 2009 (triệu tấn)
12
10.23
10.1
9.7
9.56
10
8
9.2
8.7
7.94
7.5
7.4
7.3
6
5.2
3.8
4
2.9
2.1
1.7
2
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009*
Nguồn: Agroinfo, tổng hợp từ IRSG (số liệu 2009 ước tính)
Châu Á là thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, chiếm tới
67% trong tổng sản lượng tiêu thụ. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế
16
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đã tạo ra một thị trường cao su sôi
động nhất thế giới.
Hình 3: Tiêu dùng cao su tự nhiên theo vùng trên thế giới năm 2008
Mỹ Latin
Bắc Mỹ
5,6%
11,7%
EU
11,8%
Châu Âu
khác
Châu Á
67,4%
2,5%
Châu Phi
1,1%
Nguồn: Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG,2009)
Năm 2009, Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành nước dẫn đầu về tiêu thụ cao su
trên thế giới. Nguyên nhân chính dẫn tới sự kiện này là mức tăng trưởng doanh
số bán ô tô tại Trung Quốc trong năm 2009. Trong khi tiêu thụ xe hơi ở Mỹ
năm 2009 giảm 21% xuống 10,4 triệu chiếc, mức thấp nhất kể từ 1982, thì
doanh số tại Trung Quốc tăng 46% lên mức 13,6 triệu chiếc, mức cao nhất
trong 10 năm gần đây.
Các quốc gia đứng sau Trung Quốc về tiêu thụ cao su là Mỹ, Nhật Bản và EU.
Ngoài ra, Ấn Độ cũng hứa hẹn là thị trường có triển vọng do ngành công
nghiệp ô tô của nước này có nhiều khởi sắc trong năm 2009.
Thị trường Trung Quốc
Trong năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng số lượng
lốp xe xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của Trung Quốc vẫn giữ được mức tăng
trưởng tốt, đây là một trong những lý do giúp duy trì đà tăng trưởng trong tiêu
thụ cao su tự nhiên và tổng hợp. Theo thống kê sơ bộ, năm 2009, Trung Quốc
tiêu thụ khoảng 6 triệu tấn cao su các loại, tăng khoảng 7,2% so với năm 2008.
Tiêu thụ cao su tự nhiên của Trung Quốc đạt 2,65 triệu tấn, tăng 4,7% so với
năm 2008; tiêu thụ cao su tổng hợp đạt 3,36 triệu tấn, tăng 9,4% so với năm
2008.
17
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
Hình 4: Mức tiêu thụ cao su tại Trung Quốc, 2002-2009 (triệu tấn)
7
6
5
4
3
2
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
Tiêu thụ cao su NR (triệu tấn)
Tiêu thụ cao su SR (triệu tấn)
Tổng tiêu thụ NR và SR (triệu tấn)
Nguồn: Agroinfo, tổng hợp từ Hiệp hội cao su Trung Quốc
Tương tự cơ cấu tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới, ngành sản xuất lốp xe
chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 68% tổng khối lượng tiêu dùng cao su của Trung
Quốc. Kế đó, tỷ lệ tiêu thụ cao su tự nhiên để sản xuất sản phẩm phục vụ công
nghiệp và các sản phẩm dân dụng lần lượt chiếm 13% và 8%.
Hình 5: Cơ cấu tiêu dùng cao su thiên nhiên trong các ngành công nghiệp,
2007 (%)
Sp khác
11%
SP dân dụng
8%
SP phụ vụ
công nghiệp
13%
Lốp xe
68%
Nguồn: Agroinfo, tổng hợp từ Hiệp hội cao su Trung Quốc
18
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
Hộp 1: Ngành công nghiệp sản xuất lốp xe Trung Quốc
Năm 2009, tổng sản lượng lốp xe của Trung Quốc đạt 654,64 triệu chiếc, tăng
19,3% so với năm 2008.
Giai đoạn 2003 – 2009, số lượng lốp xe do Trung Quốc sản xuất liên tục tăng
với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 21%.
Hình 6: Số lượng lốp xe tiêu thụ nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc,
2003-2008
Đơn vị: triệu lốp ~ 10.000 tấn
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Số lượng lốp tiêu thụ nội địa
Số lượng lốp xuất khẩu
Tiêu dùng CSTN
Nguồn: Agroinfo, tổng hợp từ Hiệp hội cao su Trung Quốc
Sản lượng lốp tăng trưởng liên tục qua các năm và đặc biệt trong năm 2009, bất
chấp tình hình khủng hoảng, cho thấy ngành công nghiệp sản xuất lốp xe của
Trung Quốc vẫn là một ngành sinh lợi tốt trong cơ cấu kinh tế của nước này.
Khoảng 40% lốp xe của Trung Quốc được xuất khẩu và thị trường Mỹ chiếm
1/3 trong cơ cấu thị trường xuất khẩu lốp xe của Trung Quốc.
Bảng 2: Lượng cao su sử dụng trong các loại lốp xe của Trung Quốc
Cao su
tổng hợp
(kg/lốp)
Cao su
thiên nhiên
(kg/lốp)
Cao su thiên
nhiên/Tổng lượng
cao su sử dụng (%)
Loại lốp
Lốp Radial
Lốp xe ô tô
2,1 ~ 2,16
2,73 ~ 3
1,44 ~ 1,5
3 ~ 3,3
40 ~ 42
45 ~ 50
80 ~ 85
Lốp xe tải nhẹ
Lốp chịu tải nặng
3,6 ~ 4,8
19,2 ~ 20,4
19
Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 & triển vọng năm 2010
Lốp Bias
Lốp xe tải nhẹ
4
4
13,2 ~ 14,3
0,5
50
60 ~ 65
50
Lốp chịu tải nặng
Lốp xe công nghiệp
7,7 ~ 8,8
0.5
Lốp xe ngành nông
nghiệp
3.9
2,9
45
Nguồn: Agroinfo, tổng hợp từ Hiệp hội cao su Trung Quốc
Cao su thiên nhiên nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 65%) trên tổng khối
lượng tiêu dùng với lượng nhập khẩu tăng liên tục trong giai đoạn 2003 – 2009.
Năm 2009, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,71 triệu tấn cao su tự nhiên,
chiếm 64,53% tổng lượng cao su tiêu thụ.
Hình 7: Lượng cao su thiên nhiên nhập khẩu của Trung Quốc năm 2003-
2009 (Đơn vị: ngàn tấn)
1800
1600
1400
1710
1682
1200
1000
800
600
400
200
0
1647
1612
2006
1407
2005
1105.6
2004
987.84
2003
2007
2008
2009
Nguồn: Agroinfo tổng hợp
Mặc dù nguồn cao su tự nhiên nhập khẩu vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu
tiêu thụ của Trung Quốc nhưng xu hướng giảm dần tỷ trọng cao su tự nhiên
nhập khẩu đã xuất hiện trong vài năm gần đây. Xu hướng này xuất phát từ hai
nguyên nhân. Thứ nhất, sản lượng cao su nội địa của Trung Quốc tăng. Thứ
hai, Trung Quốc đánh thuế thấp hơn đối với mặt hàng cao su tổng hợp nên
nhiều nhà nhập khẩu trộn cao su tự nhiên và cao su tổng hợp để hưởng thuế
thấp hơn.
20
Tải về để xem bản đầy đủ
111 trang
20/04/2022
2080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2009 và triển vọng năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên
File đính kèm:
- bao_cao_thuong_nien_nganh_cao_su_nam_2009_va_trien_vong_nam.docx
