Ứng dụng mô hình cấu trúc thị trường nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nước lợ ở Việt Nam
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÔM NƯỚC LỢ
Ở VIỆT NAM
APPLICATION OF THE MARKET STRUCTURE MODEL –
RESEARCH ON MARKET STRUCTURE OF BRACKISHWATER
SHRIMP MARKET IN VIETNAM
PGS.TS. Phước Minh Hiệp1, ThS. Lê Bảo Toàn2,
NCS. Võ Thế Trường3
Tóm tắt – Nuôi tôm ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh trong những
năm gần đây và nuôi tôm trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo công ăn việc
làm, tăng thu nhập cho hàng triệu người dân ven biển, đem về nguồn thu ngoại tệ
đáng kể cho đất nước. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích cấu trúc thị
trường và kết quả của thị trường tôm nuôi ở Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp được thu
thập chủ yếu từ các báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam của VASEP, các báo
cáo tài chính của bốn công ti có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất trong giai
đoạn 2016 – 2018. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tỉ lệ CR4 và
chỉ số HHi để phân tích mức độ tập trung thị trường, kết quả thị trường được
phân tích thông qua lợi nhuận gộp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ CR4 là 28,
27, 33 và HHi là 214, 203, 319. Từ đó, chúng tôi kết luận rằng thị trường tôm
nuôi ở Việt Nam là một thị trường có sự cạnh tranh độc quyền và không tập trung.
Vì vậy, Việt Nam cần giảm sự tập trung hơn nữa để tăng cạnh tranh của
thị trường.
Từ khóa: cấu trúc thị trường, mô hình SCP, ngành tôm.
1.
GIỚI THIỆU
Nuôi tôm ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh trong những năm gần đây.
Nuôi tôm trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập
cho người dân, cũng như nguồn ngoại tệ cho đất nước thông qua hoạt động xuất
khẩu. Để ngành tôm phát triển, đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỉ USD trước năm
2025, chúng ta cần có nguồn thông tin đầy đủ về cấu trúc thị trường và kết quả thị
2 Trường Đại học Trà Vinh
3 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
169
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
trường. Bài viết này dựa trên lí thuyết về mô hình SCP để nghiên cứu cấu trúc thị
trường tôm nuôi, qua đó, chúng tôi cung cấp cho các nhà làm chính sách và các
nhà máy sản xuất, chế biến thủy sản một góc nhìn khác về tình hình phát triển thị
trường tôm nuôi ở Việt Nam.
2.
2.1. Cơ sở lí thuyết
Mô hình SCP được phát triển bởi Mason [1] và Bain [2]. Lí thuyết này được
CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, như quản lí kinh doanh và quản lí chiến
lược [3]. Lipczynski et al. [4] đưa ra giả thuyết rằng, không chỉ cấu trúc ngành
ảnh hưởng đến việc thực hiện và kết quả thị trường, mà ngược lại, việc thực hiện
và kết quả thị trường cũng có khả năng ảnh hưởng đến cấu trúc ngành.
Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng mô hình SCP làm khung nghiên
cứu cho việc phân tích cấu trúc thị trường tôm (Hình 1). Trong đó: cấu trúc thị
trường là khái niệm để chỉ cách thức tổ chức của thị trường.
Hình 1: Khung nghiên cứu SCP thị trường tôm
(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất)
Theo Lipczynski et al. [4], cấu trúc thị trường đề cập đến: số lượng người
bán và người mua, rào cản gia nhập ngành, khác biệt hóa sản phẩm, gia nhập theo
chiều dọc, đa dạng hóa sản phẩm. Cấu trúc thị trường thông thường được đo bằng
tỉ lệ tập trung (Concentration Ratio – CR) và chỉ số Herfindahl Hirschman (HHi).
CR là tổng thị phần của một nhóm công ti có thị phần lớn nhất. Chẳng hạn,
tỉ lệ tập trung của bốn công ti (CR4) là tổng thị phần (tích lũy) của bốn doanh
nghiệp hàng đầu trong ngành (có thị phần lớn nhất). Ví dụ, CR4 = 70% hàm ý
rằng, bốn doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường đã chiếm tới 70% thị phần. CR4
được tính theo công thức sau:
Trong đó: Si là thị phần của doanh nghiệp thứ i trên thị trường
Theo Mohamed et al. [5], dựa vào các mức độ tập trung, có thể phân loại thị
trường thành các dạng như sau:
- Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Competition), với tỉ lệ tập trung CR = 0;
170
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
- Cạnh tranh độc quyền hay cạnh tranh không hoàn hảo (Monopolistic
Competition), với tỉ lệ tập trung 0 < CR ≤ 60;
- Độc quyền nhóm (Oligopoly), tỉ lệ tập trung 60 < CR ≤ 90;
- Độc quyền (Monopoly), tỉ lệ tập trung 90 < CR ≤ 100.
Còn chỉ số HHi phản ánh mức tập trung người bán ở một thị trường có tính
đến tổng số công ti trên thị trường và quy mô tương đối của họ. HHi được sử dụng
để đo lường quy mô của doanh nghiệp trong mối tương quan với ngành và là một
chỉ báo về mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành, thường được
tính bằng tổng bình phương thị phần của các doanh nghiệp. Công thức tính HHi
như sau:
Trong đó: n là tổng số doanh nghiệp và Si là thị phần của doanh nghiệp
thứ i.
Theo thông lệ quốc tế, các cơ quan quản lí cạnh tranh thường phân loại các
thị trường theo cơ sở sau: HHi ≤ 1.000: Thị trường không mang tính tập trung;
1.000 < HHi ≤ 1.800: Thị trường tập trung ở mức độ vừa phải; HHi > 1.800: Thị
trường tập trung ở mức độ cao [5].
Thực hiện thị trường đề cập đến hành vi thực hiện thị trường của các công ti
trong ngành, theo điều kiện của mô hình SCP. Theo Lipczynski et al. [4], một số
yếu tố hay các biến thực hiện bao gồm: (1) mục tiêu kinh doanh; (2) chính sách
giá; (3) thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng cáo và tiếp thị; (4) nghiên
cứu và phát triển; (5) sự liên kết; (6) sáp nhập.
Kết quả thị trường bao gồm: (1) lợi nhuận; (2) sự tăng trưởng (doanh số, tài
sản hoặc việc làm…), khả năng sinh lời; (2) chất lượng sản phẩm và dịch vụ; (3)
tiến bộ công nghệ; (4) hiệu quả sản xuất và phân bổ [4].
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận gộp (Gross
Profit – GP) làm biến đại diện cho kết quả thị trường. Lợi nhuận gộp là khoản
chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán trong kì.
Tỉ suất lợi nhuận gộp (%GP) = Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính
của bốn công ti thủy sản (SFC) [6]-[9] có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất Việt
Nam trong giai đoạn từ 2017 đến 2019. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng thu thập
số liệu liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu tôm giai đoạn 2017
– 2019 từ các báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
171
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
Bốn thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam là EU, Nhật Bản, Mĩ và Trung
Quốc được chọn để nghiên cứu, vì đây là những thị trường nhập khẩu tôm lớn
nhất Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2019 theo thống kê của Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả tổng quan tình
hình sản xuất và xuất khẩu tôm giai đoạn 2017 – 2019. Đồng thời, tính toán tỉ lệ
CR4 và chỉ số HHi để phân tích mức độ tập trung thị trường.
3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan tình hình sản xuất và kim ngạch xuất khẩu tôm
Tôm ngày càng chiếm vị trí quan trọng, đóng góp tỉ trọng lớn vào tổng xuất
khẩu (XK) thủy sản Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, trong tổng
xuất khẩu thủy sản, tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu tôm chiếm 46,4% trong năm
2017. Năm 2019, tỉ trọng xuất khẩu tôm chiếm 39,2% tổng giá trị xuất khẩu
thủy sản.
Bảng 1. Sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam từ năm 2017 đến 2019 (Đơn vị
tính: triệu USD)
Sản phẩm
Năm
2017
Năm
2018
So sánh
2018/2017
(%)
Năm
2019
So sánh
2019/2018
(%)
- Tôm chân trắng
- Tôm sú
2.530
879
2.441
817
(3,5)
(7,0)
2.358
687
(3,4)
(15,9)
7,3
- Tôm biển
446
296
(33,6)
(7,8)
318
Tổng xuất khẩu
3.855
3.554
3.363
(5,4)
tôm
Tổng XK thủy sản
8.316
5,8
8.578
(2,5)
(2,9)
8.802
Tỉ trọng XK
46,4%
40,4%
(12,9)
39,2%
tôm/XK thủy sản
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam [10])
Bảng 1 và Hình 2 cho thấy, trong các sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt
Nam, tôm thẻ (tôm chân trắng) có tỉ trọng xuất khẩu cao nhất (khoảng 70%), mặc
172
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
dù có sự giảm sút qua các năm. Tuy nhiên, đây là mặt hàng chủ lực của tôm xuất
khẩu của Việt Nam.
Hình 2: Sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam từ năm 2017 đến 2019
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt
Nam [10])
Tổng quan tình hình sản xuất và xuất khẩu tôm trong từ năm 2017 đến 2019
được trình bày trong Bảng 2.
Bảng 2. Tổng quan tình hình sản xuất và xuất khẩu tôm trong từ năm 2017 đến
2019
Nội dung
Đvt
Năm
2017
Năm
2018
So sánh
2018/
2017
Năm
2019
So sánh
2019/
2018
(%)
(%)
Diện tích nuôi Ha
721.100 736.400
683.400 762.000
2,1
720.000
750.000
3.363
(2,2)
(1,6)
(5,4)
Sản lượng
Tấn
11,5
(7,8)
Kim ngạch
xuất khẩu
Triệu
USD
3.855
3.554
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam [10])
Bảng 2 cho thấy diện tích và sản lượng tôm năm 2019 có xu hướng giảm
nhẹ so với 2018. Do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường,
mưa nắng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, độ mặn tăng nên cho môi trường ao nuôi
biến động xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm tôm nuôi dễ bộc phát bệnh (bệnh
173
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
vi bào tử trùng – EHP xuất hiện nhiều trên tôm năm 2019). Năm 2019, diện tích
nuôi tôm là 720.000 ha, giảm 2,2% so với năm 2018; sản lượng tôm đạt 750.000
tấn, giảm 1,6% so với năm 2018. Năm 2018, diện tích nuôi tôm đạt 736.400 ha,
tăng 2,1% so với năm 2017 và sản lượng đạt 762.000 tấn, tăng 11,5% so với 2017.
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tôm có xu hướng giảm trong giai đoạn từ 2018
đến 2019. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.363 triệu USD giảm 5,4% so với
năm 2018, và năm 2018 lại giảm 7,8% so với cùng kì năm 2017, do nhu cầu tiêu
thụ tôm giảm ở các thị trường lớn (như EU và Nhật Bản) và giá tôm thế giới giảm.
Sản lượng tôm nước lợ tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long (chiếm khoảng 90% tổng sản lượng tôm cả nước). Năm 2017, sản lượng
tôm nước lợ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là 617.718 tấn và năm 2018 là
khoảng 671.735 tấn.
Nhóm bốn thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất Việt Nam gồm EU, Mĩ, Nhật
Bản và Trung Quốc, chiếm 73%-55% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam.
Trong giai đoạn ba năm, trong nhóm bốn thị trường, xuất khẩu tôm Việt Nam đều
có sự tăng giảm thất thường đạt đỉnh cao vào năm 2017, sang năm 2018 giảm
10,4% và năm 2019 tiếp tục giảm thêm 3,9% (Bảng 3).
Bảng 3. Bốn thị trường nhập khẩu chính của tôm Việt Nam
từ năm 2017 đến 2019
Đơn vị tính: triệu USD
Thị trường Năm 2017 Năm 2018
So sánh
2018/2017
(%)
Năm 2019
So sánh
2019/2018
(%)
EU
863
659
838
638
(2,8)
(3,3)
690
654
(17,7)
Mỹ
2,5
(3,3)
10,3
(3,9)
Nhật Bản
Trung Quốc
Cộng
704
639
(9,2)
619
683
492
(28,0)
(10,4)
543
2.909
2.608
2.505
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt
Nam [10])
Theo số liệu ở Bảng 3, bốn thị trường chính gồm: EU, Mĩ, Nhật Bản, Trung
Quốc chiếm 74% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam. Năm 2019, xuất khẩu
tôm Việt Nam sang bốn thị trường này có xu hướng giảm, trong đó, xuất khẩu
174
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
sang EU giảm mạnh nhất (17,7%), giảm thứ hai là Nhật Bản (3,3%), thị trường
Mĩ có sự tăng nhẹ (2,5%) và Trung Quốc tăng mạnh (10,3%).
Bảng 4 cho thấy giá trung bình (USD/kg) tôm xuất khẩu của Việt Nam vào
các thị trường lớn năm 2019 giảm đều ở các thị trường lớn, trong đó giảm nhiều
nhất là thị trường Trung Quốc (20,9%).
Bảng 4. Giá trung bình tôm xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường lớn
(USD/kg)
Thị trường
Năm
2017
Năm
2018
So sánh
2018/2017
(%)
Năm
2019
So sánh
2019/2018
(%)
EU 4
10,02
9,16
(8,6)
Mỹ
11,30
11,70
9,05
10,60
11,34
9,20
(6,2)
(3,1)
1,6
10,40
10,65
7,28
(1,9)
(6,0)
Nhật Bản
Trung Quốc
(20,9)
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam [10])
Năm 2019, bốn doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam
(SFC1, SFC2, SFC3 và SFC41) chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả
nước (Bảng 5). Có ba doanh nghiệp sụt giảm doanh thu xuất khẩu năm 2019 so
với năm 2018, trong đó, SFC2 giảm nhiều nhất (giảm 22,2%); riêng SFC3 còn lại
có mức tăng doanh thu rất cao (22,9%).
Bảng 5. Bốn doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam từ năm 2017
đến 2019
Doanh
nghiệp
Năm
2017
Năm
2018
So sánh
2018/2017
(%)
Năm
2019
So sánh
2019/2018
(%)
SFC1
330
423
28,2
393
(7,2)
SFC2
322
(11,7)
251
(22,2)
365
186
SFC3
SFC4
166
157
(10,8)
3,6
204
152
999
22,9
(3,2)
(6,5)
151
Cộng
1.033
1.069
3,5
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam [10])
4 Là giá trung bình của tôm chân trắng quý IV xuất khẩu vào thị trường Anh.
175
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
3.2. Cấu trúc thị trường nuôi tôm
Kết quả tính toán CR4 và HHi trong giai đoạn 2017 – 2019 được trình bày ở
Bảng 6. Theo đó, giá trị CR4 lần lượt đạt 27, 30 và 30 trong các năm 2017, 2018,
2019, nằm trong khoảng 0 < CR4 ≤ 60, điều này cho thấy thị trường thuộc loại
cạnh tranh độc quyền. Tương tự, kết quả HHi trong giai đoạn nghiên cứu cũng lần
lượt đạt 201, 265 và 249, đều nhỏ hơn 1.000, tức là thị trường không tập trung. Từ
đó, chúng tôi có thể đưa ra kết luận rằng, thị trường tôm là một thị trường có sự
cạnh tranh độc quyền và không tập trung.
Bảng 6. Kết quả CR4 và HHi từ năm 2017 đến 2019
Đơn vị tính của doanh thu: triệu USD
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
SFCs
Doanh
thu
Doanh
thu
Doanh
thu
Si
Si2
Si
Si2
Si
Si2
SFC1
SFC2
SFC3
SFC4
CR4
330 8,56
365 9,46
186 4,83
151 3,92
27
73,27
423
322
166
157
141,61
393
251
204
152
11,90
9,06
4,67
4,40
30
11,67 136,19
89,49
23,33
15,37
82,08
21,81
19,36
7,45
55,50
6,07
4,51
30
36,84
20,34
HHi
201
265
249
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
3.3. Kết quả thị trường
Kết quả phân tích ở Bảng 7 cho thấy, tỉ suất lợi nhuận gộp (GP) của bốn
doanh nghiệp này rất tốt, bình quân đạt 7,6%, 8,5% và 9,3% ở các năm 2017,
2018 và 2019. Thậm chí, trong năm 2018, và 2019 có hai trong số bốn doanh
nghiệp có tỉ suất lợi nhuận gộp trên 10%. Nếu so sánh mức tăng của GP
2018/2017 (%) của 4 SFC đều tăng rất lớn (từ 23,4% - 44,8%), tuy nhiên, sang
năm 2019, chỉ còn hai doanh nghiệp có mức tăng GP (trong đó SFC3 có mức tăng
tốt nhất liên tục từ 2018), còn lại SFC1 và SFC2 đều giảm nhiều (-34,5% và -
49,5%) do ảnh hưởng của giá bán và doanh thu giảm.
176
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
Bảng 7. Lợi nhuận gộp của 4 SFC xuất khẩu tôm lớn nhất
giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính của GP: tỉ VND
Năm 2017
Năm 2018
So sánh
Năm 2019
So sánh
GP
%
%
GP
%
SFCs
GP
GP
GP
GP
2018/
GP
GP
2019/
2017 (%)
2018 (%)
SFC1
SFC2
SFC3
SFC4
928
9,1 1.145
9,5
7,6
23,4
40,8
27,8
44,8
750
404
7,0
4,6
(34,5)
(49,5)
19,1
568
327
273
5,8
7,6
7,8
800
418 10,7
395 10,4
498 10,4
425 11,4
7,6
Cộng 2.096
7,6 2.758
9,5
31,6 2.076
8,3
(24,7)
(Nguồn: Tác giả tổng hợp và tính toán)
4.
KẾT LUẬN
Thông qua mô hình SCP, nghiên cứu đưa ra kết luận rằng, thị trường tôm
nuôi ở Việt Nam là một thị trường có sự cạnh tranh độc quyền và không tập trung.
Lợi nhuận gộp của bốn công ti hàng đầu cũng rất tốt với tỉ suất lợi nhuận cao
trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, để thị trường phát triển hơn nữa, cần giảm
sự tập trung thị trường của bốn công ti nhằm tăng mức độ cạnh tranh, hướng đến
một thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Mason E.S. Price and production policies of large scale enterprise. American
Economic Review. 1939;29, pp. 61–74.
[2] Bain J.S. Relation of profit rate to industry concentration: American
manufacturing, 1936-1940. Quarterly Journal of Economics. 1951;65, pp.
293-324.
[3] Lelissa T.B. The Structure Conduct Performance Model and Competing
Hypothesis- A Review of Literature”. Research Journal of Finance and
Accounting. 2018;9(1), pp. 76-89.
177
Hội thảo Khoa học
“Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn”
[4] Lipczynski J. Wilson J. and Goddard J.. Industrial Organization, Competition,
Strategy, Policy (2nd ed). 2005. FT Prentice Hall, London.
[5] Mohamed Z., Kasron N., AbdLatif I. Structure, Conduct and Performance of
the Malaysian Meat and Meat Preparation Industry. Pertanika J. Soc. Sci. and
Hum. 2015;23(S), pp. 47-62.
[6] Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú. Báo cáo tài chính riêng cho
năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019).
[7] Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019).
[8] Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang. Báo cáo tài chính cho năm
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019).
[9] Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019).
[10] Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Báo cáo xuất khẩu thủy
sản Việt Nam 2017, 2018, 2019. Hà Nội.
178
10 trang
16480
Free
Bạn đang xem tài liệu "Ứng dụng mô hình cấu trúc thị trường nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nước lợ ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên
File đính kèm:
- ung_dung_mo_hinh_cau_truc_thi_truong_nghien_cuu_cau_truc_thi.pdf
